Der Kunde im Fokus: Die Bedeutung einer kundenzentrierten Vertriebsstrategie im Wealth Management
Kundenzentriertes Vertriebsmanagement verbindet die Anforderungen der einzelnen Kunden mit den Zielen der Vermögensberater.
Was sagt ChatGPT zu den Unterschieden zwischen zielbasiertem Investieren, Finanz- und Vermögensplanung?
Im Rahmen unseres jüngsten Blogbeitrags über Finanzplanung, Cashflow Planung und zielbasiertes Investieren haben wir ChatGPT die gleiche Frage gestellt. Dies kam dabei heraus:
Zielbasiertes Anlegen: ein weit verbreiteter Begriff ohne allumfassende Definition
Zielbasiertes Anlegen wird immer beliebter. Wir definieren die Schlüsselfunktionen des zielbasierten Anlegens, die es von der Finanz- oder Cashflow-Planung unterscheiden.
3rd-eyes analytics als WealthTech 100 Unternehmen ausgezeichnet
Wir freuen uns, von Fintech Global als ein WealthTech 100-Unternehmen ausgewählt worden zu sein.
Personalisierung ist der Schlüssel zum Erfolg im Private Banking
Personalisierung ist der Schlüssel zum Erfolg im Private Banking gemäss der neuen McKinsey-Studie zu europäischen Privatbanken.
Anleger sollten die Kaufkraft ihrer Investitionen schützen
Es ist unerlässlich, die Auswirkungen von Inflation und Klimawandel in der Vermögensplanung zu berücksichtigen.
