{"id":8718,"date":"2025-04-24T07:04:02","date_gmt":"2025-04-24T06:04:02","guid":{"rendered":"https:\/\/3rd-eyes.com\/?p=8718"},"modified":"2025-09-29T08:38:33","modified_gmt":"2025-09-29T07:38:33","slug":"digitalisierung-im-wealth-management-portrat-in-fondsprofessionell","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/3rd-eyes.com\/de\/2025\/04\/24\/digitalisierung-im-wealth-management-portrat-in-fondsprofessionell\/","title":{"rendered":"Digitalisierung im Verm\u00f6gensmanagement: Ein \u00dcberblick in FONDSprofessionell"},"content":{"rendered":"\t\t
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Die Digitalisierung h\u00e4lt Einzug in das Private Banking.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Sie umfasst sowohl Backend-Prozesse als auch das Beratungsgespr\u00e4ch mit Kunden. Einige Softwarel\u00f6sungen zielen darauf ab, die Finanzplanung zu einem Erlebnis zu machen. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><\/section>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Knackiger Code gesucht<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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In der K\u00f6nigsdisziplin der Banken, dem Wealth Management, steht eine Digitalisierung an. Mehrere Plattformen bieten daf\u00fcr \u00adL\u00f6sungen. Doch die Institute m\u00fcssen auch H\u00fcrden \u00fcberwinden <\/strong><\/p>

Kaum ein Gesch\u00e4ftsfeld der Banken gilt als so anspruchsvoll und zugleich ertragreich wie die Betreuung wohlhabender Kunden. Dieser Zweig ist in mehrerlei Hinsicht einem Wandel unterworfen. So reicht eine Kundengeneration ihr Verm\u00f6gen an die n\u00e4chste weiter. Mit dem demografischen Wandel geht ein Druck zur Automatisierung einher. Die Erbengeneration erwartet einen anderen, digitaleren Service. <\/p>

Zugleich steigt der Aufwand, denn indi\u00adviduelle und pers\u00f6nliche Beratung bleibt gefragt. F\u00fcr die Geldh\u00e4user steht daher \u00adimmer dringender eine Erneuerung der IT an \u2013 einerseits um die Kunden mit modernen Instrumenten zu bedienen, andererseits um die Effizienz zu steigern. <\/p>

Gerade die Kosten sind im eintr\u00e4glichen Wealth Management zu einem Faktor geworden, wie eine Studie der auf Finanzdienstleister spezialisierten Unternehmensberatung Zeb zeigt. Beim blo\u00dfen Blick auf die Kennzahlen der 13 deutschen Privatbanken, die die Experten f\u00fcr ihre Untersuchung ausgew\u00e4hlt haben, scheint die Welt noch in Ordnung. So kletterten die Ausgaben in der Fallgruppe von 2019 bis 2023 um f\u00fcnf Prozent, die Ertr\u00e4ge um mehr als acht und das Ergebnis um satte 22 Prozent nach oben (siehe Grafik „Best\u00e4ndiges Wachstum“). <\/p>

„Die aktuell starke Ertragssituation verdeckt die massiven Herausforderungen.“<\/strong>
\u2013 Jens Wiegel, Zeb<\/p>

\u201eDie aktuell gute Ertragslage der meisten Private-Banking-Anbieter t\u00e4uscht \u00fcber die massiven Herausforderungen auf der Kostenseite hinweg\u201c, warnt jedoch Jens Wiegel, Senior Manager bei Zeb. Denn in den letzten zwei Jahren sei das Ertragswachstum \u00fcberwiegend vor\u00fcbergehenden Zinseffekten entsprungen. Die Aufwendungen seien zudem deutlich oberhalb des Inflations\u00adniveaus gestiegen. Dies betreffe insbesondere kleinere H\u00e4user. \u201eDie regulatorischen Anforderungen wachsen, die Personalkosten sind enorm gestiegen\u201c, betont Wiegel. \u201eDas erfordert eine hocheffiziente und konsequent digitale Betriebsumgebung.\u201c <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><\/section>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Transformation<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Tats\u00e4chlich scheint mit Blick auf die IT-Systeme bei den Instituten ein Wandel einzusetzen. \u201eIn den Banken findet eine umfassende Transformation statt, wie Geld verwaltet wird\u201c, beobachtet Arnaud Picut, Vorstandschef des Aachener Softwarehauses Aixigo. \u201eDas Wealth Management steht dabei im Fokus.\u201c Die auf Verm\u00f6gensverwaltungsprogramme spezialisierte Gesellschaft Aixigo ist vom franz\u00f6sischen Fondsanbieter Amundi \u00fcbernommen worden. Die Pariser planen, Aixigo in ihre Technologie\u00adsparte einzugliedern, zu der auch die von Amundi entwickelte Software Alto geh\u00f6rt. <\/p>

Alto gilt als Antwort der Franzosen auf den Erfolg des Portfolio- und Risikomanagementsystems Aladdin des US-Branchenprimus Blackrock. Beide Programme haben neben dem Portfoliomanagement-Strang auch Ableger, die f\u00fcr den Einsatz im Private Banking und im Wealth Management geeignet sind. \u201eDie Verm\u00f6gensverwaltung befindet sich im Umbruch, da immer mehr Finanzberater sich der Technologie zuwenden, um ma\u00dfgeschneiderte L\u00f6sungen in gro\u00dfem Stil anbieten zu k\u00f6nnen\u201c, meint auch Venu Krishnamurthy, \u00adglobaler Leiter von Aladdin Wealth. <\/p>

Doch die Einf\u00fchrung neuer Software st\u00f6\u00dft bei vielen Geldh\u00e4usern auf eine \u00adH\u00fcrde: Die IT-Infrastruktur gleicht einem \u00adFlickenteppich mit Oldtimer-Kernbankensystem als Herzst\u00fcck, in dem die Kundendaten schlummern. Solche Strukturen lassen sich oft nur mit \u00adhohem Aufwand austauschen \u2013 und unter der akuten Gefahr, dass ein Umzug im Desaster endet, wie die Beispiele Postbank oder Apobank zeigen. <\/p>

Die Anspr\u00fcche an solche Rundum-Sanierungen der IT variieren zudem. \u201eGro\u00dfbanken k\u00f6nnen sich tendenziell umfassendere und teurere Tools leisten als Verm\u00f6gensverwalter und kleine Privatbanken\u201c, sagt Massimo Ferrari vom Z\u00fcrcher Softwarehaus Assetmax. \u201eDie Verwaltung der Kundendepots muss bei den Letztgenannten sehr effizient sein. Das hei\u00dft, dass die IT-Systeme auch sehr g\u00fcnstig sein sollten.\u201c <\/p>

Assetmax geh\u00f6rt zum Konzern des nor\u00adwegischen Finanzdatenanbieters Infront. Die Osloer haben 2019 zudem die VWD-Gruppe \u00fcbernommen. \u201eWenn ein Verm\u00f6gensverwalter f\u00fcr mehrere hundert Kunden Transaktionen ausf\u00fchren m\u00f6chte, dann muss das schnell gehen und darf nicht mehrere Minuten f\u00fcr jeden Kunden dauern\u201c, f\u00fchrt Ferrari aus. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><\/section>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Abseits der Stange<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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\u201eGr\u00f6\u00dfere Banken leisten sich auch schon mal L\u00f6sungen abseits der Stange\u201c, erg\u00e4nzt Ferrari. F\u00fcr Banken sei im Wertpapierbereich im breiten Retailgesch\u00e4ft bisher das Beratungssegment wichtig. \u201eSie arbeiten viel mit gef\u00fchrten Anlagevorschl\u00e4gen\u201c, \u00aderl\u00e4utert Ferrari. \u201eDabei m\u00fcssen sie sicherstellen, dass passende Fonds \u00fcber einen professionellen Beratungsprozess bei den richtigen Kunden platziert werden.\u201c Je wohlhabender die Klientel, desto eher kommen auch diskretion\u00e4re, mit Einzel\u00adtiteln best\u00fcckte Mandate zum Einsatz. <\/p>

Moderne IT-Systeme sind oft modular und anpassungsf\u00e4hig f\u00fcr verschiedene Aufgaben und Anwendungsf\u00e4lle. \u201eUnsere Systeme sind wie Lego-Steine\u201c, beschreibt Aixigo-Manager Picut. \u201eJeder Kunde kann eine L\u00f6sung zusammenstellen, die auf seine Bed\u00fcrfnisse zugeschnitten ist.\u201c Amundis Alto Wealth kann beispielsweise an die spezifischen Anforderungen einer Bank oder eines Verm\u00f6gensverwalters angepasst werden.\u201c <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><\/section>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Akademisches Konzept<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Manche Institute setzen hingegen auf spezialisierte L\u00f6sungen, etwa die Quirin Privatbank. Das Berliner Institut hat seit 2024 ein Programm des Schweizer Wealth- und Insurtechs 3rd-Eyes Analytics im Einsatz. Mit dem Werkzeug lassen sich finanzielle Ziele und W\u00fcnsche der Kunden \u00aderfassen, die Wege dahin kalkulieren und grafisch darstellen. Die Quirin Privatbank setzt auf das Honorarmodell und legt \u00adeinen Fokus auf die Finanzplanung. <\/p>

\u201eDas Herzst\u00fcck unserer Beratung ist, die bestehende Verm\u00f6genssituation mit den f\u00fcr die Zukunft gesetzten Zielen zu verbinden\u201c, erl\u00e4utert Ivica Jankovic, stellvertretender Niederlassungsleiter f\u00fcr Frankfurt am Main, den Ansatz. \u201eDie Quirin Privatbank steht f\u00fcr ein akademisches Anlagekonzept\u201c, f\u00fchrt Jankovic aus. Daf\u00fcr gehe das Beraterteam in den Kundengespr\u00e4chen der Frage nach, wie ein perfekt justiertes Risiko aussehen muss, um die anvisierten Ziele zu erreichen. <\/p>

Nach der Abfrage aller relevanten Daten zur Lebenslage und zu den gew\u00fcnschten Zielen zeigt die Software an, wie sich das Verm\u00f6gen im Lauf der Zeit entwickelt (siehe Grafik „Aktuelle Anlage vs. Empfehlung“) und ob die Finanzziele \u00fcberhaupt in Reichweite liegen. Solche Ziele k\u00f6nnen ausreichend Geld f\u00fcr einen fr\u00fcheren Ruhestand oder f\u00fcr ausgedehnte Seniorenreisen sein. Auch Aufwendungen f\u00fcr eine eventuelle Pflegebed\u00fcrftigkeit lassen sich ein\u00adkalkulieren. Dabei kann das Programm die bestehende Allokation eines Kunden ber\u00fccksichtigen \u2013 aber auch aufzeigen, wie sich das Verm\u00f6gen im Zeitverlauf etwa bei einer Erh\u00f6hung der Aktienquote entwickeln w\u00fcrde. <\/p>

\u201eEin wichtiger Vorteil von 3rd-Eyes ist, dass die Schwankungen der B\u00f6rsen einkalkuliert werden\u201c, sagt Jankovic. \u201eDie meisten Programme bieten lediglich eine lineare Planung, bei der etwa die durchschnittliche Aktienrendite Jahr f\u00fcr Jahr aufgeschlagen wird. Dabei ist jedoch keine Risikokomponente ber\u00fccksichtigt.\u201c Denn wenn etwa in der Entnahmephase die B\u00f6rsenkurse drastisch fallen, dann entgeht dem Kunden auch ein Teil der Erholung, weil er in den Verlust hinein noch weiter verkauft hat. \u201eEine rein lineare Aktienquote ist daher immer mit Vorsicht zu genie\u00dfen\u201c, mahnt Jankovic. Die historischen Daten zu den Marktrenditen und den Schwankungen hat das Portfoliomanagementteam der Quirin Bank zusammengetragen und in die Software eingepflegt. <\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><\/section>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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Beratungserlebnis<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Die Darstellung k\u00f6nne eing\u00e4ngig vor Augen f\u00fchren, dass sich mit einer h\u00f6heren Aktienquote zum Ruhestandsbeginn auch ein h\u00f6heres Verm\u00f6gen aufbauen lasse, so der Berater. Und es werde verdeutlicht, dass selbst im ung\u00fcnstigsten Kapitalmarktszenario der Kunde besser dasteht, als wenn das Verm\u00f6gen auf einem Konto schlummern w\u00fcrde. Das Programm ber\u00fccksichtige bei den Ertr\u00e4gen die steuerliche Komponente, die Inflation sowie Geb\u00fchren und das Honorar der Bank. \u201eWir berechnen hier punktgenau die Nettowerte\u201c, betont Jankovic. <\/p>

Der Berater res\u00fcmiert daher: \u201eIn den mehr als 20 Jahren meiner Berufserfahrung habe ich die Verm\u00f6gensplanung \u00adimmer als sehr trockenes mathematisches Konstrukt erlebt. Doch nun schaffen wir ein \u00adBeratungserlebnis.\u201c<\/p>

Originalartikel: https:\/\/www.fondsprofessionell.de\/magazin\/bank-fonds\/artikel\/knackiger-code-gesucht-66490\/<\/a><\/p><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/div><\/article><\/section>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t

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