Um eine realistische und ganzheitliche Vermögensplanung anzubieten, braucht es eine Methode, die: auf die individuellen Ziele der Kunden fokussiert, Extremszenarien berücksichtig, multiperiodisch ist Finanzmarktkrisen und Markteinbrüche realistisch reflektiert, alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten berücksichtigt.
Für den Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte der Universität St. Gallen hat Marc Mettler, unser Head Business Development einen Artikel verfasst.
