Simple Suite
Hybride Beratung
Simple Suite ist eine flexible Vermögens- und Finanzplanungs-Lösung. Sie hilft Beratern, produktiver zu arbeiten und ihre Kunden besser in den Beratungsprozess einzubinden. Sie vereinfacht die Erfassung von Daten wie Risiko-/Nachhaltigkeitsprofilierung bis hin zu individuellen Werten und Überzeugungen, um massgeschneiderte Vermögenspläne zu erstellen. Individualisieren Sie den Beratungsprozess, indem Sie die Module optimal auf die finanziellen Anforderungen, Wünsche und Ziele Ihrer Kunden abstimmen.
- Erfassung von Profilierungs- und finanziellen Daten
- Verständnis von individuellen Werten und Überzeugungen
- Definition von Vermögenszielen
- Integration in bestehende Bankensysteme
…mit oder ohne die Unterstützung durch einen Finanzberater
One-Page Planner
Effektive Leadgenerierung
Der One-Page-Planner bezieht Kunden in den Beratungsprozess ein, indem sie ihren Vermögensplan interaktiv gestalten und ihre Ziele und ihre finanzielle Situation visualisieren können. Der One-Page-Planner ermöglicht Vermögens- und Finanzplanung und unterstützt gleichzeitig die Leadgenerierung und -konversion durch ansprechende Berichte. Die Software ist flexibel anpassbar und bietet Kunden die Möglichkeit,
- Prognosen ihres zukünftigen Vermögens in Tausenden von Szenarien zu erstellen
- ihre finanzielle Gesundheit zu beurteilen
- konkret definierte finanzielle Ziele zu simulieren und deren Erreichbarkeit zu überprüfen
…und das ohne aufwendige technische Integration.
Mobile Suite
Kundenaktivierung flexibel und überall vorantreiben
Mit Mobile Suite haben Ihre Kunden weltweit über jedes mobile Gerät Zugriff auf eine vereinfachte, integrierte Finanzplanungs- Software. Gestalten Sie die mobile Anwendung individuell, um Ihre Ziele wie Leadgenerierung, Konversion, Wissenstransfer oder Kundenbindung zu erreichen. Mit unterschiedlichen Anwendungsfällen können Sie Interessenten und Kunden ansprechen, z.B.:
- Berechnung der Rentenlücke
- Simulation von Langlebigkeit und deren finanzielle Auswirkungen
- Festlegung und Überprüfung der Erreichbarkeit individueller finanzieller Ziele
- Erstellung und Anmeldung zu Sparplänen
…direkt über das mobile Endgerät des Kunden.
Überlassen Sie Ihren Kunden die volle Kontrolle. Unterstützen Sie sie dann, wenn Sie Hilfe benötigen.
Entdecken Sie, wie unsere innovative Software für Vermögens-/Finanzplanung und Anlageberatung das Kundenengagement und -erlebnis optimiert. Fordern Sie noch heute eine personalisierte Demo an.
Warum erfolgreiche Wealth Manager auf 3rd-eyes analytics setzen
Erhöhen Sie Ihren Anteil am Kundenvermögen und machen Sie Sparer zu Anlegern
Gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden, indem Sie diese aktiv in den Finanzplanungsprozess einbinden.
Ermöglichen Sie Hybrides Wealth Management
Ermöglichen Sie ein hybrides oder selbständiges Kundenerlebnis, das die Kosten für traditionelle Finanzplanung reduziert.
Erhöhen Sie die Abschlussquoten
Motivieren Sie Kunden, sich aktiv mit ihrer Finanzplanung und ihren Anlagen auseinanderzusetzen, damit sie sich vor und nach der Beratung ideal eingebunden fühlen.
Erleichtern Sie Ihren Kunden die Erstellung ihres eigenen Vermögensplans
Stellen Sie eine interaktive und intuitive digitale Lösung bereit, die kein technisches Vorwissen erfordert.
Gestalten Sie kundenfreundliche Omnichannel-Erlebnisse
Begleiten Sie Ihre Kunden durch den Prozess der Vermögensplanung – mit oder ohne Beraterunterstützung.
Personalisieren Sie mit flexiblem, modularen Design
Setzen Sie unsere Finanzplanungssoftware in Ihrer digitalen Umgebung ein. Wählen und konfigurieren Sie Softwaremodule ganz nach Ihren Bedürfnissen.
Gewinnen Sie die Zeit, die Sie brauchen, um zusätzliche Kunden beim Erreichen ihrer finanziellen Ziele zu unterstützen.
Mit der Finanzplanungs-Software von 3rd-eyes analytics können Kunden ihre Planung selbständig durchführen, was Beratern und Firmen mehr Zeit gibt, neue Kunden zu gewinnen und zu betreuen.
FAQ
FAQ zur integrierten Finanzplanungs-Software
Was ist die Simple Suite und wie kann diese meine Finanzplanung verbessern?
Simple Suite ist eine vereinfachte, intuitive Finanzplanungssoftware, die Ihre Kunden mit einem einfach anpassbaren Funnel effizient durch den gewünschten Anwendungsfall führt. Dank der flexiblen Funktionsauswahl kann die Planung individuell auf die Anforderungen Ihrer Kunden abgestimmt werden. So wird eine massgeschneiderte und effiziente Planungserfahrung sichergestellt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
- Anpassbare Benutzerführung
- Modulare und flexible Funktionalität
- Einfache Anpassung des Designs (White-Label)
Wie integrieren sich der One-Page-Planer und andere Lösungen in bestehende digitale Plattformen?
Alle unsere Lösungen können eigenständig als Finanzplanungssoftware ohne Integration genutzt werden, als auch nahtlos in bestehende Systeme integriert werden. Dies beinhaltet z.B. Business-Intelligence-Tools oder Ihre Website. Die eigenständige Nutzung erfolgt über Redirects oder iframes, während REST-APIs (json-Anfragen/Antworten und Callbacks) eine einfache Integration ermöglichen.
Welche Besonderheiten bietet die Mobile Suite für die Finanzplanung unterwegs?
Mit der Mobile Suite können Kunden interaktive Finanzplanung von jedem mobilen Gerät aus nutzen. Kunden können damit Aufgaben wie die Analyse von Rentenlücken oder die Verwaltung ihres Portfolios unterwegs erledigen. Die Mobile Suite bietet flexible Anpassungsmöglichkeiten für verschiedene Anwendungsfälle, wie:
- Analyse der Rentenlücke
- Simulation von Langlebigkeit und deren Auswirkung
- Erstellung und Abschluss von Sparplänen
Kann ich die Finanzplanungs-Software so anpassen, dass sie die spezifischen Anforderungen meiner Kunden erfüllt?
Ja. Jedes dieser Finanzplanungstools – Simple Suite, Mobile Suite und One-Page-Planer – bietet ein modulares Design, mit dem Sie die Funktionen auswählen und konfigurieren können, die am besten zu den finanziellen Bedürfnissen Ihrer Kunden passen.
Kann die Finanzplanungs-Software auch in den Beratungsprozess integriert werden?
Die Finanzplanungssoftware von 3rd-eyes analytics wird von unseren Kunden sowohl für hybride und digitale als auch für selbstgesteuerte und traditionelle persönliche Beratungsprozesse eingesetzt. Sie ermöglicht Wealth Managern eine ganzheitliche und strategische Beratung – ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Lösungen im Markt.
