3rd-eyes bietet Ihnen eine Software zur Finanzplanung und Anlageberatung, die es Ihnen erlaubt eine zielorientierte, nachhaltige und realistische Vermögensplanung mit individuellen Anlagestrategien und wertvorstellungsbasierten Portfolios zu erstellen.
Die umfassende digitale Beratungslösung adressiert die wichtigsten Werttreiber in der Vermögensverwaltung:
Die Berücksichtigung des gesamten Kundenvermögens im Beratungsprozess ermöglicht es Kundenberatern, Neugeld zu akquirieren und weitere Produkte zu verkaufen
Die Fokussierung auf die finanziellen Ziele und auf individuelle Anlagestrategien erhöht die Kundenzufriedenheit und generiert folglich Neugeld
Die vollständig digitalisierte Softwarelösung erhöht die Effizienz und reduziert Ihre Kosten
Interessieren Sie sich für ein bestimmtes Modul oder für die komplette Lösung? Wählen Sie aus unseren fünf Modulen und integrieren Sie diese unkompliziert in Ihren bestehenden Beratungsprozess. Unsere Lösung kann als Software as a Service oder via API implementiert werden.
Analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kunden einschliesslich Immobilien, Private Equity und anderer Verbindlichkeiten. Integrieren Sie deren Ziele und simulieren Sie die Entwicklung der Kundenvermögen in verschiedenen Szenarien.
Lerne mehr über Vermögen & Ziele
Optimieren Sie die Anlagestrategie Ihrer Kunden auf Basis von realistischen Simulationen, und empfehlen Sie, wie deren finanzielle Situation und Zielerreichung verbessert werden kann.
Lerne mehr über Empfehlung
Machen Sie Ihren Kunden Anlagevorschläge, welche auf deren spezifischen Wert- und Anlagevorstellungen beruhen (z.B. Nachhaltigkeitskriterien).
Lerne mehr über PortfolioAls Teil unserer digitalen Softwarelösung zur Vermögensplanung führen wir zwei weitere Module:
3rd-eyes wurde nominiert, an der Finovate Europe in London eine Live-Demo ihres zielbasierten Vermögensplanungssystems zu halten. Finovate Europe, eine der bedeutendsten Veranstaltungen für die Finanzwelt, fand vom 6. – 9. März 2018 in der ExCel Halle beim historischen Royal Victoria Dock statt.
Definieren Sie Ihren Beratungsansatz neu und schaffen Sie mit Hilfe von unserer digitalen Vermögensplanungs- und Anlageberatungslösung neue Beratungsmodelle.
Stellen Sie Ihren Beratern die geeigneten Tools zur Verfügung, um Ihren Kunden mit Hilfe unserer vollständig automatisierten digitalen Beratungslösung kompetente Anlageberatung zu bieten.
Geeignet für Privat- und Grossbanken, externe Vermögensverwalter, Family Offices
Bieten Sie Ihren Kunden direkten Zugang zu einer vollautomatisierten digitalen Anlageberatungslösung, mit oder ohne Unterstützung eines Beraters.
Geeignet für Banken, welche ihren Kunden eine vollautomatische oder hybride (durch Berater unterstützte) Anlageberatung bieten möchten.
Vollumfänglich, zielorientiert und höchst individuell
Tom, 45 Jahre alt, männlich, steuerpflichtig in Deutschland
Rentenlücke schliessen
Früher in Pension gehen
Kapital erhalten
Ausbildung seines Sohnes finanzieren
Immobilie in den Bergen kaufen
Investiert in Geldmarkt und Aktien
Besitzt ein Kryptowährungsportfolio
Geldreserven woanders
Immobilie in München
Laufende Hypothek für die nächsten fünf Jahre
Aktiv verwaltete Fonds, da er Zusatzrenditen erreichen will
Sorgt sich um den Klimawandel
Möchte keine Unternehmen aus der Waffenindustrie im Portfolio
Monatlich verfügbare Ersparnisse
Beitrag zum Rentenplan
Erwartetes Erbe in den nächsten zehn Jahren
