Bieten Sie Ihren Kunden individuelle, kompetente Vermögensplanung und Anlageberatung

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3rd-eyes bietet Ihnen eine umfassende, zielorientierte und individuelle digitale Beratungslösung, welche die wichtigsten Werttreiber in der Vermögensverwaltung adressiert:

Der Einbezug des gesamten Kundenvermögens zeigt Ihnen den ‚Share of Wallet‘, und ermöglicht so ein entsprechendes ‚Cross- und Upselling‘

Die Fokussierung auf die finanziellen Ziele und auf individuelle Beratung erhöht die Kundenzufriedenheit und generiert folglich Neugeld

Die vollständig digitalisierte Lösung erhöht die Effizienz und reduziert Ihre Kosten

Unsere Software als Modullösung

Interessieren Sie sich für ein bestimmtes Modul oder für die komplette Lösung? Wählen Sie aus unseren fünf Modulen und integrieren Sie diese unkompliziert in Ihren bestehenden Beratungsprozess. Unsere Lösung kann als Software as a Service oder via API implementiert werden.

Vermögen & Ziele

Vermögen & Ziele

Analysieren Sie die finanzielle Situation Ihrer Kunden einschliesslich Immobilien, Private Equity und anderer Verbindlichkeiten. Integrieren Sie deren Ziele und simulieren Sie die Entwicklung der Kundenvermögen in verschiedenen Szenarien.

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Empfehlung

Empfehlung

Optimieren Sie die Anlagestruktur Ihrer Kunden auf Basis von realistischen Simulationen, und empfehlen Sie, wie deren finanzielle Situation und Zielerreichung verbessert werden kann.

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Portfolio

Portfolio

Machen Sie Ihren Kunden Anlagevorschläge, welche auf deren spezifischen Wert- und Anlagevorstellungen beruhen (z.B. Nachhaltigkeitskriterien).

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Profil und Umsetzung

Als Teil unserer kompletten digitalen Vermögensplanungslösung führen wir zwei weitere Module:

  • Profil: Nehmen Sie die persönlichen Informationen Ihres Kunden auf und stellen Sie die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften wie der Gebührentransparenz während des Onboarding-Prozesses sicher.
  • Umsetzung: Übermitteln Sie den neuen Portfoliovorschlag an Ihr bestehendes Portfoliomanagementsystem und erstellen Sie die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumentationen.
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Sehen Sie sich unsere Live Demo an

3rd-eyes wurde nominiert, an der Finovate Europe in London eine Live-Demo ihres zielbasierten Vermögensplanungssystems zu halten. Finovate Europe, eine der bedeutendsten Veranstaltungen für die Finanzwelt, fand vom 6. – 9. März 2018 in der ExCel Halle beim historischen Royal Victoria Dock statt.

Awards & Auszeichnungen

Warum 3rd-eyes?

  • Team mit langjähriger Erfahrung in Vermögensverwaltung, IT und nachhaltigen Anlagen
    Team mit langjähriger Erfahrung in Vermögensverwaltung, IT und nachhaltigen Anlagen
  • Umfassende Funktionalität unserer Vermögensplanungs- und Anlageberatungslösung
    Umfassende Funktionalität unserer Vermögensplanungs- und Anlageberatungslösung
  • Modernste IT-Architektur als Basis für eine einfache, kundenspezifische Integration
    Modernste IT-Architektur als Basis für eine einfache, kundenspezifische Integration

Schaffen Sie neue Beratungsmodelle

Definieren Sie Ihren Beratungsansatz neu und schaffen Sie mit Hilfe von unserer digitalen Vermögensplanungs- und Anlageberatungslösung neue Beratungsmodelle.

Für Berater

Für Berater

Stellen Sie Ihren Beratern die geeigneten Tools zur Verfügung, um Ihren Kunden mit Hilfe unserer vollständig automatisierten digitalen Beratungslösung kompetente Anlageberatung zu bieten.

Geeignet für Privat- und Grossbanken, externe Vermögensverwalter, Family Offices

Für Privatkunden

Für Privatkunden

Bieten Sie Ihren Kunden direkten Zugang zu einer vollautomatisierten digitalen Anlageberatungslösung, mit oder ohne Unterstützung eines Beraters.

Geeignet für Banken, welche ihren Kunden eine vollautomatische oder hypride (durch Berater unterstützte) Anlageberatung bieten möchten.

Wir helfen Ihnen, auf die wichtigsten Fragen Ihrer Kunden die richtigen Antworten zu geben

Vollumfänglich, zielorientiert und höchst individuell

Tom fragt sich: "Wie soll ich mein Vermögen investieren, um meine finanziellen Ziele unter Berücksichtigung meiner Wertvorstellungen zu erreichen?"

Tom, 45 Jahre alt, männlich, steuerpflichtig in Deutschland

Tom's finanziellen Ziele

Tom's finanziellen Ziele

Rentenlücke schliessen

Früher in Pension gehen

Kapital erhalten

Ausbildung seines Sohnes finanzieren

Immobilie in den Bergen kaufen

Tom's Vermögen & Verbindlichkeiten

Tom's Vermögen & Verbindlichkeiten

Investiert in Geldmarkt und Aktien

Besitzt ein Kryptowährungsportfolio

Geldreserven woanders

Immobilie in München

Laufende Hypothek für die nächsten fünf Jahre

Tom's persönliche Wertvorstellungen

Tom's persönliche Wertvorstellungen

Aktiv verwaltete Fonds, da er Zusatzrenditen erreichen will

Sorgt sich um den Klimawandel

Möchte keine Unternehmen aus der Waffenindustrie im Portfolio

Tom's Ersparnisse & Beiträge

Tom's Ersparnisse & Beiträge

Monatlich verfügbare Ersparnisse

Beitrag zum Rentenplan

Erwartetes Erbe in den nächsten zehn Jahren