Neuartige Technologie zur interaktiven Vermögensplanung und Beratung

Wir glauben, dass jeder Mensch einzigartig ist und verstehen sollte, wie er seine Träume erfüllen, sich ein realistisches Bild von seinem zukünftigen Vermögen machen, seine Lebensrisiken abdecken und auf nachhaltige Weise investieren kann.
Deshalb ermöglichen wir Finanzdienstleistern zielorientiertes Investieren mittels realistischer und szenariobasierter Asset Liability Management Methoden, wobei nachhaltige Kapitalanlage in alle Schritte des Beratungsprozesses integriert wird. Mit unseren modernen, interaktiven und multikanalfähigen Beratungslösungen und APIs unterstützen wir die Transformation der Vermögensverwaltungs- und Versicherungsindustrie. Diese stellen wir als White Label Lösungen, die einfach anzupassen sind, und als Software as a Service oder als REST-APIs zur Verfügung.

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Acht Eckpunkte einer zukunftsorientierten Kundenberatung

10/09/2020|

Finanzdienstleister bewegen sich seit Jahren in einem herausfordernden Umfeld. So sind Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen mit sich ändernden Geschäftsmodellen, steigenden regulatorischen Anforderungen und einer anhaltenden Tiefzinssituation konfrontiert.

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Advisory Suite

Die Advisory Suite ermöglicht eine zielbasierte, individuelle, holistische und nachhaltige Vermögensplanung und Anlageberatung für Ihre privaten und institutionellen Kunden.

Durch die Berücksichtigung von wichtigen Lebensereignissen ist die Lösung nicht nur für Banken, Asset Manager, Vermögensberater und Family Offices geeignet, sondern auch für Versicherungen.

Selektieren Sie die relevanten Module und passen Sie diese gemäss Ihren Bedürfnissen an. Unsere modulare Lösung ermöglicht zudem grosse Flexibilität in Bezug auf kundenspezifische Anpassungen.

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Simple Suite

Simple Suite

Stellen Sie Ihren Kunden eine unkomplizierte, digitale Vermögensplanungslösung mit einer einfacheren Client Journey zur Verfügung.

Führen Sie Ihre Kunden mit oder ohne Hilfe eines Beraters durch den Beratungsprozess.

Wählen Sie die Module aus, auf welche Ihre Kunden Zugriff haben sollen, und passen Sie die Client Journey an deren Bedürfnisse an.

Mobile Suite

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf vereinfachte Finanzplanungsfunktionen von jedem mobilen Gerät aus (Omnichannel-Lösung), z.B. zur Berechnung der Pensionslücke.

Wählen Sie die passenden Module und passen Sie das Benutzererlebnis an Ihre Bedürfnisse an, z.B. für die Leadgenerierung.

Mobile Suite
Pension Planner

Apps

Integrieren Sie unsere Apps nahtlos in Ihre Online-Umgebung, als E-Banking-Add-on oder als Dienstleistung für Ihre Website.

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Quantitative Modellierung

Greifen Sie über REST APIs auf unsere Asset Liabiliy Management Modellierungsfähigkeiten und weitere Funktionalitäten unseres Rechenkerns zu. Gestalten und entwickeln Sie das Front-End nach Ihren Bedürfnissen.

Preise & Auszeichnungen

WealthTech 100 2020 Badge

Gewinner
2020

wealth briefing eurpean awards 2020

Finalist
2020

WealthTech 100 2019 Badge

Gewinner
2019

Aegon Logo

Gewinner Open Innovation Challenge 2019

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2018

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