Neuartige Technologie zur interaktiven Vermögensplanung und Beratung

Wir ermöglichen Finanzdienstleistern zielbasiertes Anlegen mit realistischen und szenariobasierten Asset Liability Management Methoden. Unsere Software ermöglicht es Finanzdienstleistern, individuelle Vermögensplanung und Anlageberatung anzubieten. Die Integration von Nachhaltigkeit in die Anlageprozesse liegt in unserer DNA. Mit unseren modernen, interaktiven und multikanalfähigen Beratungslösungen und APIs unterstützen wir die Transformation der Vermögensverwaltungs- und Versicherungsindustrie.

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Advisory Suite

Die Advisory Suite ermöglicht eine zielbasierte, individuelle, holistische und nachhaltige Vermögensplanung und Anlageberatung für Ihre privaten und institutionellen Kunden.

Durch die Berücksichtigung von wichtigen Lebensereignissen ist die Lösung nicht nur für Banken, Asset Manager, Vermögensberater und Family Offices geeignet, sondern auch für Versicherungen.

Selektieren Sie die relevanten Module und passen Sie diese gemäss Ihren Bedürfnissen an. Unsere modulare Lösung ermöglicht zudem grosse Flexibilität in Bezug auf kundenspezifische Anpassungen.

Erfahren Sie mehr

Simple Suite

Stellen Sie Ihren Kunden eine unkomplizierte, digitale Vermögensplanungslösung mit einer einfacheren Client Journey zur Verfügung.

Führen Sie Ihre Kunden mit oder ohne Hilfe eines Beraters durch den Beratungsprozess.

Wählen Sie die Module aus, auf welche Ihre Kunden Zugriff haben sollen, und passen Sie die Client Journey an deren Bedürfnisse an.

Mobile App

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf vereinfachte Finanzplanungsfunktionen von jedem mobilen Gerät aus (Omnichannel-Lösung), z.B. zur Berechnung der Pensionslücke.

Wählen Sie die passenden Module und passen Sie das Benutzererlebnis an Ihre Bedürfnisse an, z.B. für die Leadgenerierung.

Quantitative Modellierung

Greifen Sie über REST APIs auf unsere Modellierungsfähigkeiten zu.
Gestalten und entwickeln Sie das Front-End nach Ihren Bedürfnissen.

Preise & Auszeichnungen

WealthTech 100 2020 Badge

Gewinner
2020

wealth briefing eurpean awards 2020

Finalist
2020

WealthTech 100 2019 Badge

Gewinner
2019

Aegon Logo

Gewinner Open Innovation Challenge 2019

BBVA Open Talent 2018

Finalist
2018

3rd-eyes analytics AG
Hohlstrasse 190
8004 Zürich
[email protected]