3rd-eyes definiert Finanzplanung und Anlageberatung neu
Unser Navigationssystem bietet automatisierte Anlageberatung als Ergebnis einer umfassenden Analyse und Finanzplanung des Kundenvermögens und der finanziellen Ziele.
Wir wenden ein Asset-Liability-Management–Verfahren an, das ansonsten exklusiv institutionellen Investoren vorbehalten ist.
3rd-eyes empfiehlt Fonds und ETFs, die zu den persönlichen Wertvorstellungen (inklusive ESG-Kriterien) des Kunden passen.
Wählen Sie aus einer Reihe von unabhängigen Modulen
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Finanzplanung & Ziele
Analysieren Sie das Vermögen (einschließlich Immobilien und Private Equity) und die Verbindlichkeiten Ihres Kunden umfassend und verstehen Sie die aktuelle Vermögensstruktur. Wählen Sie 40 verschiedene Ziele aus 7 Zielfamilien – vom vorzeitigen Ruhestand bis zur Kapitalerhaltung und integrieren Sie diese in den Finanzplan des Kunden.
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Anlagestruktur & Überwachung
Die Methodik basiert auf einem Allokationsmodell, das Tausende von Allokationen in Tausenden von Kapitalmarktszenarien bewertet, um die individuell optimale strategische Anlageallokation für jeden Ihrer Kunden zu ermitteln. Mit dynamischer Überwachung der Kundensituation geben Sie Ihrem Kunden neue Empfehlungen bei Änderungen der finanziellen Ziele, Vermögen oder Kapitalmärkte.
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Wert- / Vorstellungen & individuelles Portfolio
Integrieren Sie neben den persönlichen Wertvorstellungen Ihres Kunden, z.B. Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-Aspekte (ESG) auch die Vorstellungen Ihres Kunden betreffend Investitionen wie quantitatives vs. fundamentales Management (ETFs vs. aktive Fonds, Währungssicherung etc.) in den Entscheidungsprozess und ermöglichen Sie so Ihrem Kunden ein wirklich passendes Portfolio.
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Umsetzung
Integrieren Sie einen digitalen On-Boarding-Prozess für eine vollständige digitale Lösung. Erfüllen Sie Ihre Compliance-Anforderungen mit der automatischen Erstellung von Beratungsprotokollen. Verbinden Sie unseren Beratungsprozess mit Ihrer Abwicklungsplattform und führen Sie die individuellen Investitionsempfehlungen aus.
oder Whitelabeling des Systems
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Finanzplanung & Ziele
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Anlagestruktur & Überwachung
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Wert- / Vorstellungen & individuelles Portfolio
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Umsetzung
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herunterladenWarum 3rd-eyes?
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Erfahrung in IT-Projekten
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Setzt kundenspezifische Anforderungen
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Reduzierung der IT-Kosten durch Module
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Monatliche fixe Gebühr schafft maximale Kostentransparenz und -sicherheit
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Geringeres Projekt-Risiko (Technologie, Kosten, Zeit)
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Über uns
3rd-eyes ist ein im Jahr 2015 gegründetes Fintech-Unternehmen, das digitale Lösungen für Banken, Anlageberater, Versicherungs- und Softwareunternehmen anbietet.
Unsere digitale Lösung oder wie wir es nennen, unser Navigationssystem bietet Anlageberatung basierend auf den finanziellen Zielen des Kunden, seiner persönlichen Werte und Überzeugungen.
Wir bieten eine ganzheitliche Einschätzung des Vermögens des Kunden einschließlich illiquider Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an. Wir analysieren seine finanziellen Ziele und optimieren die Anlagestruktur des Kunden, um dann eine Reihe von Finanzprodukten (Fonds und ETFs) zu empfehlen.
3rd-eyes wendet eine Methode des Asset Liability Managements (ALM) an, die sonst nur institutionellen Portfolien zugänglich ist.
Team
Die Gründer und Geschäftsführer der 3rd-eyes weisen eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung, Portfolio-Konstruktion, Asset Liability Management, Finanzmarktresearch, Produktentwicklung und Nachhaltige Kapitalanlage auf.
Zusätzlich arbeiten am Navigationssystem der 3rd-eyes mehr als zwanzig Experten im Bereich quantitative Modellierung, Technologie-Entwicklung, Software-Entwicklung, Recht, Fonds-Research, Ordermanagement, Abwicklung, Kommunikation, Marketing und Vertrieb.
Stephanie Feigt
Founder / CEOLangjährige Erfahrung in namhaften Vermögensverwaltungen als Portfoliomanagerin und in Management-Positionen im institutionellen Asset Management und Private Banking. Unternehmerin im Bereich nachhaltige Kapitalanlage. Stephanie verantwortet das Anlagekonzept und die Berechnungsmethoden.
Marc Mettler
Head Business DevelopmentLangjährige Erfahrung im Tranformationsmanagement und in der Digitalisierung bei nahmhaften Banken und Beratungsunternehmen.
Managing Director Senior Advisor bei Bank Julius Bär, Projektmanager bei UBS Wealth Management und Credit Suisse Private Banking.
Dr. Rodrigo Amandi
Founder / CFO & COOAusgewiesene Expertise in den Bereichen Vermögensanlage, Anlageprodukte und in zielbasierter und nachhaltiger Kapitalanlage durch leitende Funktionen und unternehmerische Tätigkeit. Rodrigo verantwortet den Finanzbereich, die Anlageprodukte und den Auswahlalgorithmus.
Unser gemeinsames Ziel ist es, ein weltweit führendes digitales Anlageberatungs-Unternehmen zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir auf Menschen wie Sie angewiesen.
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