3rd-eyes definiert Finanzplanung und Anlageberatung neu
Unser Navigationssystem bietet automatisierte Anlageberatung als Ergebnis einer umfassenden Analyse und Finanzplanung des Kundenvermögens und der finanziellen Ziele.
Wir wenden ein Asset-Liability-Management–Verfahren an, das ansonsten exklusiv institutionellen Investoren vorbehalten ist.
3rd-eyes empfiehlt Fonds und ETFs, die zu den persönlichen Wertvorstellungen (inklusive ESG-Kriterien) des Kunden passen.
Wählen Sie aus einer Reihe von unabhängigen Modulen
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Finanzplanung & Ziele
Analysieren Sie die finanzielle Situation Ihres Kunden umfassend und verstehen Sie die aktuelle Vermögensstruktur (einschließlich Immobilien und Private Equity) und Verbindlichkeiten des Kunden. Wählen Sie 40 verschiedene Ziele aus 7 Zielfamilien – vom vorzeitigen Ruhestand zur Kapitalerhaltung und integrieren Sie diese in den Finanzplan des Kunden.
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Anlagestruktur & Überwachung
Die Methodik basiert auf einem Allokationsmodell, das bis zu 25.000 verschiedene Allokationen in bis zu 5.000 Kapitalmarktszenarien bewertet, um die individuell optimale strategische Anlagestruktur für jeden Ihrer Kunden zu ermitteln. Mit der dynamischen Überwachung der Kundensituation geben Sie neue Empfehlungen bei Änderungen der Kunden-Ziele, des Vermögens oder der Kapitalmärkte.
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Wert- / Vorstellungen & individuelles Portfolio
Integrieren Sie die persönlichen Wertvorstellungen Ihres Kunden, z.B. Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführung-Aspekte (ESG) sowie die Vorstellungen Ihres Kunden zu Investitionen wie quantitatives vs. fundamentales Management, ETFs vs. aktive Fonds, Währungssicherung etc. in den Entscheidungsprozess und ermöglichen Sie so ein wirklich passendes Portfolio.
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Umsetzung
Integrieren Sie einen digitalen On-Boarding-Prozess für eine vollständige digitale Lösung. Erfüllen Sie Ihre Compliance-Anforderungen mit der automatischen Erstellung von Beratungsprotokollen. Verbinden Sie unseren Beratungsprozess mit Ihrer Abwicklungsplattform und führen Sie die individuellen Investitionsempfehlungen aus.
oder Whitelabeling des Systems
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Finanzplanung & Ziele
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Anlagestruktur & Überwachung
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Wert- / Vorstellungen & individuelles Portfolio
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Umsetzung
Warum 3rd-eyes?
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Erfahrung in IT-Projekten
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Setzt kundenspezifische Anforderungen
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Reduzierung der IT-Kosten durch Module
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Monatliche fixe Gebühr schafft maximale Kostentransparenz und -sicherheit
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Geringeres Projekt-Risiko (Technologie, Kosten, Zeit)
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Über Uns
3rd-eyes ist ein im Jahr 2015 gegründetes Fintech-Unternehmen, das digitale Lösungen für Banken, Anlageberater, Versicherungs- und Softwareunternehmen anbietet.
Unsere digitale Lösung oder wie wir es nennen, unser Navigationssystem bietet Anlageberatung basierend auf den finanziellen Zielen des Kunden, seiner persönlichen Werte und Überzeugungen.
Wir bieten eine ganzheitliche Einschätzung des Vermögens des Kunden einschließlich illiquider Vermögenswerte und Verbindlichkeiten an. Wir analysieren seine finanziellen Ziele und optimieren die Anlagestruktur des Kunden, um dann eine Reihe von Finanzprodukten (Fonds und ETFs) zu empfehlen.
3rd-eyes wendet eine Methode des Asset Liability Managements (ALM) an, die sonst nur institutionellen Portfolien zugänglich ist.
Team
Die Gründer und Geschäftsführer der 3rd-eyes weisen eine jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung, Portfolio-Konstruktion, Asset Liability Management, Finanzmarktresearch, Produktentwicklung und Nachhaltige Kapitalanlage auf.
Zusätzlich arbeiten am Navigationssystem der 3rd-eyes mehr als zwanzig Experten im Bereich quantitative Modellierung, Technologie-Entwicklung, Software-Entwicklung, Recht, Fonds-Research, Ordermanagement, Abwicklung, Kommunikation, Marketing und Vertrieb.
Stephanie Feigt
GeschäftsführungLangjährige Erfahrung in namhaften Vermögensverwaltungen als Portfoliomanagerin und in Management-Positionen im institutionellen Asset Management und Private Banking. Unternehmerin im Bereich nachhaltige Kapitalanlage. Stephanie verantwortet das Anlagekonzept und die Berechnungsmethoden.
Markus Schiffers
GeschäftsführungLangjährige internationale Erfahrung mit innovativen Finanzierungen, leitende Funktionen in Strategie, Business Development und Corporate Finance bei namhaften Unternehmen in Europa und USA. Markus verantwortet die Produktentwicklung, das Marketing und den Vertrieb.
Dr. Rodrigo Amandi
GeschäftsführungAusgewiesene Expertise in den Bereichen Vermögensanlage, Anlageprodukte und in zielbasierter und nachhaltiger Kapitalanlage durch leitende Funktionen und unternehmerische Tätigkeit. Rodrigo verantwortet den Finanzbereich, die Anlageprodukte und den Auswahlalgorithmus.
Unser gemeinsames Ziel ist es, ein weltweit führendes digitales Anlageberatungs-Unternehmen zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir auf Menschen wie Sie angewiesen.
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