Unser Ansatz bezüglich künstlicher Intelligenz im WealthTech
Verantwortungsvoller Einsatz von KI
Die Möglichkeiten von KI sind enorm: Sie steigern das Kundenerlebnis und reduzieren den Aufwand für Berater. Gleichzeitig erfordert ihr Einsatz im regulierten Umfeld der Finanzberatung ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein. Unsere WealthTech-Lösungen nutzen KI nicht zur autonomen Erstellung von Anlagevorschlägen, sondern als Unterstützung im gesamten Beratungsprozess. Damit fördern wir die Produktivität der Berater und sichern Genauigkeit, Verantwortlichkeit und effektives Risikomanagement.
Indem wir KI als leistungsstarkes Unterstützungstool und nicht als Ersatz für die Finanzberatung einsetzen, schaffen wir eine Umgebung, in der Berater effizient Mehrwert liefern, während die strengen regulatorischen Standards der Finanzbranche eingehalten werden.
Wie unsere KI WealthTech-Lösung funktioniert
Nutzen Sie das Potenzial grosser Sprachmodelle und regelbasierter Optimierungen
Statt auf KI-generierte „Black-Box“-Finanzberatung zu setzen, die möglicherweise nicht allen relevanten Vorschriften entspricht, verwendet unsere Plattform grosse Sprachmodelle, um die Ergebnisse unserer regelbasierten Optimierungs- und Investment-Engine zu erläutern. Berater profitieren von höherer Effizienz, Produktivität und Effektivität:
- Erleichtert Finanzberatern das Verständnis der von unserer Optimierungs-Engine generierten Ergebnisse
- Vereinfacht die Einarbeitung neuer Mitarbeitender und das Change Management innerhalb von Organisationen
- Senkt die Einstiegshürden für Self-Service, indem Vermögenspläne in verschiedenen Stilen verbalisiert und zusammengefasst werden
- Fördert die Interaktion zwischen Kunden und Beratern
- Analysiert Kundentypologien, um auf Basis ähnlicher Kunden finanzielle Ziele vorzuschlagen
Zentrale Funktionen der KI-basierten WealthTech-Lösung
Setzen Sie unsere KI-gestützten WealthTech-Lösungen in Ihrem Unternehmen ein:
Entdecken Sie, wie KI-gestützte WealthTech-Lösungen für bessere Kundenerfahrungen im Wealth Management genutzt werden können.
KI für die Kundengewinnung
Unterstützen Sie Ihre Berater bei der Kundengewinnung und -bindung. Erhöhen Sie die Anzahl Leads durch spezifische Leadgenerierungs- Lösungen. Integrierte grosse Sprachmodelle erläutern Grafiken und Ergebnisse und helfen Kunden, Vermögensprognosen und Finanzberatung zu verstehen.
KI für Berater
Setzen Sie grosse Sprachmodelle im Change Management und in der Schulung ein: Bieten Sie Beratern einfache Erklärungen innerhalb der Beratungslösung und unterstützen Sie diese dabei, Beratungsgespräche anhand ähnlicher Kundenprofile zu verbessern.
KI für die Kundenerfahrung
Stärken Sie jede Kundeninteraktion mit durchdachten, KI-gestützten Ratschlägen, die zu besseren Kundenbeziehungen und höherer Kundenbindung führen.
Willkommen in der Zukunft des Wealth Management
Fordern Sie noch heute eine personalisierte Produktdemo an und erleben Sie, wie unsere KI-unterstützte WealthTech-Lösung die tägliche Arbeit im Wealth Management revolutioniert.
