Key Features
Alles zur ALM-Optimierung
Dynamische Szenarioanalyse
Testen Sie die Resilienz der Bilanz unter einer Vielzahl von nicht-normalverteilten Marktumfeldern. Unsere Plattform simuliert Kapitalmarktstörungen, Zinsschocks und Inflationsdruck – und hilft Ihnen, Unsicherheiten souverän zu meistern.
Optimieren Sie die strategische Vermögensallokation durch ALM-Intelligenz
Wir unterstützen unsere Kunden bei der systematischen Steuerung und Abstimmung von Vermögenswerten und Verpflichtungen mit dem Ziel, die langfristige Solvenz und finanzielle Stabilität zu sichern – durch eine hyperpersonalisierte, strategische Vermögensallokation. Dabei berücksichtigen wir individuelle Vermögensstrukturen, Anlagebeschränkungen und Risikobereitschaft und stellen sicher, dass alle Entscheidungen auf die langfristigen Ziele des Asset-Liability-Managements ausgerichtet sind.
Integrieren Sie Klimarisiken in die langfristige Anlagestrategie
Integrieren Sie klimabezogene Risiken in die strategische Vermögensallokation mit Simulationen und Optimierungen, die auf realen Bedingungen basieren. Unsere Plattform integriert fortschrittliche integrierte Bewertungsmodelle und Erkenntnisse aus Nobelpreis-gekrönter Wirtschaftsforschung, um die finanziellen Auswirkungen des Klimawandels zu quantifizieren. Dies ermöglicht institutionellen Anlegern, die risikobereinigte Performance über verschiedene Klimaszenarien und Zeithorizonte hinweg zu bewerten. Indem Sie langfristige Anlagestrategien an sich entwickelnde Umweltrealitäten anpassen, stärken Sie die Resilienz, erfüllen regulatorische Erwartungen und demonstrieren vorausschauende Verantwortung.
Weitere Informationen finden Sie hier: https://3rd-eyes.com/climate-impact/
Anwendungsbereiche für Finanzberater-Software
Vorausschauendes Asset-Liability-Management
Institutionelle und semi-institutionelle Anleger wie UHNWIs stehen vor zunehmender Komplexität – von der Navigation in volatilen Kapitalmärkten bis zur Sicherstellung langfristiger Solvenz inmitten steigender regulatorischer und Stakeholder-Anforderungen. Unsere Plattform ermöglicht Ihnen vorausschauende, hyper-personalisierte ALM-Intelligenz, um strategische Entscheidungen zu optimieren und langfristige finanzielle Resilienz zu sichern.
Entdecken Sie, wie unsere ALM-Plattform Ihre Anlageentscheidungen transformiert
Asset Liability Management (ALM) ist ein strategischer Ansatz, der von institutionellen Anlegern verwendet wird, um das Gleichgewicht zwischen langfristigen Verpflichtungen und verfügbaren Vermögenswerten zu steuern, insbesondere unter ungünstigen Marktbedingungen. Unsere Plattform integriert alle Aktiva und Passiva in ein einheitliches Framework, das Kapitalmarktkrisen, nicht-normale Renditeverteilungen und zukünftige Unsicherheiten berücksichtigt, um robuste Stresstests, Szenarioanalysen und fundierte Entscheidungsfindung zu ermöglichen.
Kundenmeinungen
Erfahren Sie, warum unsere Kunden uns vertrauen
Ich habe in meinen 16 Jahren bei Quirin und zuvor bei anderen Banken schon zahlreiche Tools und Planer erlebt, aber dieses System ist anders. Es bietet ein einzigartiges Live-Erlebnis.
Ivica Jankovic
Stellvertretender Niederlassungsleiter Quirin Privatbank
Dank der interaktiven Elemente und Visualisierungen in den Beratungsgesprächen verstehen Kunden die Empfehlungen leichter, was sowohl die Kundenzufriedenheit steigert als auch die Akquise neuer Kunden erleichtert.
Marion Koch
Head of Swiss Life Wealth Managers
Durch die flexible Beratungslösung und die nahtlose Integration von Nachhaltigem Investieren in unsere Prozesse haben wir unsere Angebote erfolgreich modernisiert und uns vom Wettbewerb abgehoben.
Florian Keller
Head Investment Center acrevis
Strategische Partnerschaften
Verlässliche Partnerschaften mit anerkannten Organisationen
Software-Integration & Kompatibilität
Nahtlose Integration
Nutzen Sie alle oder ausgewählte Module unserer Investment Management Software, um Ihren Beratungsprozess zu verbessern oder ganz neu zu denken. Unsere Lösungen sind sowohl als eigenständige Anwendung als auch als Teil einer umfassenderen Lösung einsetzbar und ermöglichen durch unsere asynchronen REST-APIs eine einfache Integration.
Customer Relationship Management
Stellen Sie eine Single-Sign-On-Verbindung für unsere Investment Management Software direkt aus Ihrem CRM her. Speichern Sie dabei alle relevanten Daten für effektives Kundenmanagement und -betreuung.
Downstream-Integration
Stellen Sie eine Verbindung zwischen der 3rd-eyes analytics Investment Management Software und Ihrem Portfoliomanagement-System, Kernbanken-System oder Ihrer Integrationsschicht über REST-APIs her.
Individuelle Anpassungen
Nutzen Sie unsere APIs für die Entwicklung einer bevorzugten UI/UX für Ihren spezifischen Geschäftsablauf.
Neue Potenziale im Wealth Management freisetzen
Erfahren Sie, wie unsere Investment Management Software die Arbeit von Beratern und Vermögensverwaltern erleichtert. Sichern Sie sich eine personalisierte Produkt-Demo für Ihr Unternehmen.
FAQ
FAQ für Investment Management Software
Wer gehört zu Ihrem Kundenkreis? Welche Unternehmen und Institutionen profitieren von Ihren Lösungen?
Unsere Kunden sind Finanzinstitute, darunter Universal- und Privatbanken, Vermögensverwalter, Asset Manager und unabhängige Finanzberater (IFAs). Wir unterstützen ihren Beratungsprozess in verschiedenen Ländern. Unsere Wealth Management Software deckt die folgenden Anwendungsfälle ab:
- Lösungen für Finanzberater, um ihren Kunden ganzheitliche Finanz- und Anlageberatung zu bieten
- Lösungen für Privatkunden, die ihr Vermögen selbstständig planen möchten (B2B2C).
Unsere hybriden Lösungen ermöglichen es Beratern, wertvolle Zeit zu sparen, indem Kunden vor dem Beratungsgespräch wichtige Informationen eingeben. Berater erhalten so eine umfassende Übersicht der Vermögenssituation ihrer Kunden, können finanzielle Ziele simulieren und individuelle Optimierungen anbieten, um die Zielverwirklichung zu maximieren – sei es durch individualisierte strategische Vermögensstrukturen, Core/Satellite-Ansätze oder Modellportfolios. Die Kapitalmarktannahmen der jeweiligen Unternehmen werden vollumfänglich integriert, genau wie die ESG- und SDG-Kriterien bei der Portfoliokonstruktion.
Was sind die Vorteile für Berater?
Die Vorteile sind vielfältig und lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
- Die Lösung motiviert Kunden, ihre gesamte Vermögenssituation offenzulegen, da dies die Erreichbarkeit ihrer finanziellen Ziele erhöht. Jede Eingabe verändert die Berechnungen in Echtzeit. Der Berater erhält damit Transparenz bezüglich des Anteils des verwalteten Vermögens und kann damit Neugeld generieren.
- Steigerung der Effizienz: Erstellen Sie holistische Anlagevorschläge in direkter Interaktion mit Ihren Kunden, sowohl online als auch in persönlichen Gesprächen. Minimieren Sie die Bearbeitungszeit und generieren Sie die Geeignetheitserklärung inkl. Visualisierungen automatisiert und in Sekundenschnelle.
- Höhere Abschlussquoten durch bessere Kundenbindung: Die leicht verständlichen Visualisierungen des Ist-Portfolios im Vergleich zum empfohlenen Portfolio in Echtzeit steigern das Kundenengagement und führen zu hoher Akzeptanz zur Umsetzung von Anlagevorschlägen.
Wie vereinfacht 3rd-eyes analytics die Finanz- und Anlageberatung?
3rd-eyes analytics bietet einen integrierten Beratungsprozess, der illiquide Vermögen und Drittvermögen sowie Verbindlichkeiten einbezieht. Vermögenspläne werden sofort erstellt und bankfähige Vermögenswerte können ad-hoc optimiert werden, wobei die gesamte Vermögensallokation berücksichtigt wird. Zudem werden automatisch passende Anlageprodukte ausgewählt und Geeignetheitserklärungen erstellt. Dies ermöglicht die Skalierung von ganzheitlicher, massgeschneiderter und zielorientierter Finanzberatung, wodurch die Produktivität der Berater gesteigert und der Arbeitsaufwand verringert wird.
Mit flexiblen hybriden Lösungen können sich Kunden zudem selbst auf Gespräche vorbereiten, was Berater wiederum von Aufgaben wie der Erfassung von Risiko- oder Nachhaltigkeitsprofilen entlastet.
Wie fördert Ihre Investment Management Software die Leadgenerierung und Cross-Selling?
Unsere benutzerfreundlichen Lösungen für Privatkunden auf Desktop und Mobilgeräten helfen bei der Vermögensplanung und geben Transparenz bezüglich Erreichbarkeit der finanziellen Ziele. Ebenso ermöglichen sie sofortige Aktionen wie die Anmeldung zu einem Sparplan. Entdecken Sie unsere Self-Service-Angebote für Privatkunden.
Wie ermöglicht Ihre Lösung den Übergang zu nachhaltigen Anlagen?
Unsere Lösung unterstützt die Transition zu nachhaltigen Anlagen, sofern dies ein erklärtes Ziel ist und das Anlageuniversum entsprechend vorhanden ist. Viele Privatkunden und Berater scheuen sich heute vor den komplexen Nachhaltigkeitsfragebögen, die MiFID II erfordert, und füllen diese daher oft nicht aus. Einige unserer Kunden verzeichnen Opt-out-Raten von über 90%. Da unsere Lösungen transparent zeigen, wie sich der Klimawandel auf die finanziellen Ziele und das Vermögen der Kunden auswirkt, werden Kunden dadurch mit nachhaltiger Kapitalanlage vertraut gemacht, und der Einstieg fällt damit leichter. Durch die Kombination unseres Optimierungs- und Portfoliokonstruktions-Moduls können wir klimaresiliente und nachhaltige Portfolios zusammenstellen, die z.B. vollständig MiFID II-konform sind.
Wie integrieren Sie die spezifischen Kapitalmarktannahmen und den Anlageuniversen Ihrer Unternehmenskunden in Ihre Lösung?
Unsere Lösung integriert die spezifischen Kapitalmarkt-Annahmen und -universen unserer Unternehmenskunden, sodass die Hausmeinung immer an den Endkunden weitergegeben wird. Die Distribution präferierter Anlageprodukte wird durch verschiedene Optimierungsfunktionen wie hyper-personalisierte strategische Asset-Allokationen, Core/Satellite-Lösungen oder Modellportfolios unterstützt. Die Flexibilität der Berater in diesem Prozess lässt sich entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Finanzinstitution anpassen.
Ist Ihre Finanzberater-Software auch für institutionelle Kunden geeignet?
Ja, unsere Finanzberatungssoftware erfüllt die Anforderungen institutioneller und semi-institutioneller Kunden, wie Stiftungen, Family Offices und ähnliche Institutionen. Unsere Lösung ermöglicht Asset-Liability-Management Beratung anzubieten, die insbesondere illiquide Anlageklassen wie Private Equity/Debt, etc. integriert. Unsere Asset-Liability-Management-Optimierungen können auch in der Treasury-Abteilung von Finanzinstituten eingesetzt werden, um die Bilanz zu optimieren.
Erfahren Sie mehr, indem Sie eine Produkt-Demo anfordern.
