Key Features
Alles, was Sie brauchen, damit Ihre Kunde ihre Träume verwirklichen können
Unterstützen Sie Ihre Kunden mit individuellen Anlagelösungen bei der Erreichung ihrer Lebensziele. Nutzen Sie einzelne Module, um Ihren Beratungsprozess zu optimieren, oder alle Module, um diesen neu zu definieren.
Kundenprofilierung
Erfüllen Sie alle regulatorischen Anforderungen wie Angemessenheitsprüfung, Risikoprofilierung und Prüfung von Nachhaltigkeitspräferenzen. Wählen Sie das passende Angebot für Kunden, basierend auf spezifischen Optimierungslogiken und Anlageuniversen.
Vermögensplanung
Evaluieren Sie die Vermögenssituation Ihrer Kunden holistisch, indem Sie personalisierte Informationen wie Nettoeinkommen und Ziele eingeben. Motivieren Sie Ihre Kunden, ihr gesamtes Vermögen offenzulegen, indem Sie interaktive Visualisierungen und sofortige Berechnungen zur Zielerreichung nutzen.
Empfehlung
Ermöglichen Sie Ihren Kunden, deren Lebensziele zu erreichen – mit individualisierten strategischen Vermögensstrukturen, Core/Satellite-Strategien oder Modellportfolios.
Portfolio
Bieten Sie Ihren Kunden massgeschneiderte Anlageberatung oder diskretionäres Portfoliomanagement mit Modellportfolios, thematischen Bausteinen, Anlagefonds oder einer Kombination dieser Ansätze. Berücksichtigen Sie individuelle Präferenzen und erfüllen Sie aktuelle regulatorische Anforderungen.
Berichterstattung
Erstellen Sie automatisierte und White-Label-Berichte für Meetings und Geeignetheitserklärungen, um die Kundenerfahrung zu verbessern und Konformität mit regulatorischen Anforderungen sicherzustellen.
Zielüberwachung
Verfolgen Sie die Zielerreichung, analysieren Sie Risiken und werden Sie bei wichtigen Ereignissen benachrichtigt. Automatische Erinnerungen helfen Ihnen, Portfolios rechtzeitig anzupassen.
Anwendungsbereiche für Finanzberater-Software
Erweitern Sie Ihre Kundenbasis und steigern Sie den Anteil am Kundenportfolio, den Sie verwalten
Erstellen Sie realistische Vermögensprognosen, berechnen Sie Zielerreichungs-Wahrscheinlichkeiten in Echtzeit und nutzen Sie interaktive Vorher-Nachher-Visualisierungen, um Kunden zur Offenlegung ihres gesamten Vermögens zu motivieren. Machen Sie Sparer zu Anlegern.
Verbessern Sie die Kundenerfahrung
Verwandeln Sie Finanzberatung in ein emotionales Erlebnis, indem Sie Anlagen mit den persönlichen Zielen und Träumen Ihrer Kunden verbinden. Dank eines klar strukturierten Prozesses und interaktiver, verständlicher Visualisierungen begeistern Sie Ihre Kunden.
Unser zielbasierter Ansatz deckt den standardisierten Beratungsprozess mit Fokus auf Renditeoptimierung ebenso ab, wie die Berücksichtigung individueller kundenspezifischer Ziele, Lebensereignisse, Werte und Überzeugungen.
Erhöhen Sie die Berater-Produktivität
Dank der Investment Management Software von 3rd-eyes können Sie Ihre Ressourcen effizienter nutzen, mehr Zeit für Ihre Kunden schaffen und die Anzahl betreuter Kunden erhöhen.
Automatisieren Sie die ganzheitliche und personalisierte Anlageberatung, um Vertrauen bei Ihren Kunden aufzubauen, sich als Trusted Advisor zu etablieren und den Anteil am Kundenvermögen zu steigern. Nutzen Sie AI-gestützte Tools, automatisierte Meeting-Protokolle und Zielverfolgung, um Ihre Effizienz zu erhöhen.
Setzen Sie Nachhaltiges Investieren als Alleinstellungsmerkmal ein
Die Investment Management Software von 3rd-eyes integriert Klimarisiken in die Finanzberatung. Als optionales Element zeigt die Lösung durch visuelle Darstellungen, wie Klimarisiken die Vermögensprognosen und die Erreichbarkeit finanzieller Ziele beeinflussen – und fördert dadurch nachhaltige Investments. Erstellen Sie klimaresiliente und CO₂-neutrale Portfolios, die finanzielle Ziele erreichbar machen und gleichzeitig vollständig den neuesten regulatorischen Anforderungen entsprechen.
Kundenmeinungen
Erfahren Sie, warum unsere Kunden uns vertrauen
Ich habe in meinen 16 Jahren bei Quirin und zuvor bei anderen Banken schon zahlreiche Tools und Planer erlebt, aber dieses System ist anders. Es bietet ein einzigartiges Live-Erlebnis.
Ivica Jankovic
Stellvertretender Niederlassungsleiter Quirin Privatbank
Dank der interaktiven Elemente und Visualisierungen in den Beratungsgesprächen verstehen Kunden die Empfehlungen leichter, was sowohl die Kundenzufriedenheit steigert als auch die Akquise neuer Kunden erleichtert.
Marion Koch
Head of Swiss Life Wealth Managers
Durch die flexible Beratungslösung und die nahtlose Integration von Nachhaltigem Investieren in unsere Prozesse haben wir unsere Angebote erfolgreich modernisiert und uns vom Wettbewerb abgehoben.
Florian Keller
Head Investment Center acrevis
Strategische Partnerschaften
Verlässliche Partnerschaften mit anerkannten Organisationen
Software-Integration & Kompatibilität
Nahtlose Integration
Nutzen Sie alle oder ausgewählte Module unserer Investment Management Software, um Ihren Beratungsprozess zu verbessern oder ganz neu zu denken. Unsere Lösungen sind sowohl als eigenständige Anwendung als auch als Teil einer umfassenderen Lösung einsetzbar und ermöglichen durch unsere asynchronen REST-APIs eine einfache Integration.
Customer Relationship Management
Stellen Sie eine Single-Sign-On-Verbindung für unsere Investment Management Software direkt aus Ihrem CRM her. Speichern Sie dabei alle relevanten Daten für effektives Kundenmanagement und -betreuung.
Downstream-Integration
Stellen Sie eine Verbindung zwischen der 3rd-eyes analytics Investment Management Software und Ihrem Portfoliomanagement-System, Kernbanken-System oder Ihrer Integrationsschicht über REST-APIs her.
Individuelle Anpassungen
Nutzen Sie unsere APIs für die Entwicklung einer bevorzugten UI/UX für Ihren spezifischen Geschäftsablauf.
Neue Potenziale im Wealth Management freisetzen
Erfahren Sie, wie unsere Investment Management Software die Arbeit von Beratern und Vermögensverwaltern erleichtert. Sichern Sie sich eine personalisierte Produkt-Demo für Ihr Unternehmen.
FAQ
FAQ für Investment Management Software
Wer gehört zu Ihrem Kundenkreis? Welche Unternehmen und Institutionen profitieren von Ihren Lösungen?
Unsere Kunden sind Finanzinstitute, darunter Universal- und Privatbanken, Vermögensverwalter, Asset Manager und unabhängige Finanzberater (IFAs). Wir unterstützen ihren Beratungsprozess in verschiedenen Ländern. Unsere Wealth Management Software deckt die folgenden Anwendungsfälle ab:
- Lösungen für Finanzberater, um ihren Kunden ganzheitliche Finanz- und Anlageberatung zu bieten
- Lösungen für Privatkunden, die ihr Vermögen selbstständig planen möchten (B2B2C).
Unsere hybriden Lösungen ermöglichen es Beratern, wertvolle Zeit zu sparen, indem Kunden vor dem Beratungsgespräch wichtige Informationen eingeben. Berater erhalten so eine umfassende Übersicht der Vermögenssituation ihrer Kunden, können finanzielle Ziele simulieren und individuelle Optimierungen anbieten, um die Zielverwirklichung zu maximieren – sei es durch individualisierte strategische Vermögensstrukturen, Core/Satellite-Ansätze oder Modellportfolios. Die Kapitalmarktannahmen der jeweiligen Unternehmen werden vollumfänglich integriert, genau wie die ESG- und SDG-Kriterien bei der Portfoliokonstruktion.
Was sind die Vorteile für Berater?
Die Vorteile sind vielfältig und lassen sich in drei Kategorien unterteilen:
- Die Lösung motiviert Kunden, ihre gesamte Vermögenssituation offenzulegen, da dies die Erreichbarkeit ihrer finanziellen Ziele erhöht. Jede Eingabe verändert die Berechnungen in Echtzeit. Der Berater erhält damit Transparenz bezüglich des Anteils des verwalteten Vermögens und kann damit Neugeld generieren.
- Steigerung der Effizienz: Erstellen Sie holistische Anlagevorschläge in direkter Interaktion mit Ihren Kunden, sowohl online als auch in persönlichen Gesprächen. Minimieren Sie die Bearbeitungszeit und generieren Sie die Geeignetheitserklärung inkl. Visualisierungen automatisiert und in Sekundenschnelle.
- Höhere Abschlussquoten durch bessere Kundenbindung: Die leicht verständlichen Visualisierungen des Ist-Portfolios im Vergleich zum empfohlenen Portfolio in Echtzeit steigern das Kundenengagement und führen zu hoher Akzeptanz zur Umsetzung von Anlagevorschlägen.
Wie vereinfacht 3rd-eyes analytics die Finanz- und Anlageberatung?
3rd-eyes analytics bietet einen integrierten Beratungsprozess, der illiquide Vermögen und Drittvermögen sowie Verbindlichkeiten einbezieht. Vermögenspläne werden sofort erstellt und bankfähige Vermögenswerte können ad-hoc optimiert werden, wobei die gesamte Vermögensallokation berücksichtigt wird. Zudem werden automatisch passende Anlageprodukte ausgewählt und Geeignetheitserklärungen erstellt. Dies ermöglicht die Skalierung von ganzheitlicher, massgeschneiderter und zielorientierter Finanzberatung, wodurch die Produktivität der Berater gesteigert und der Arbeitsaufwand verringert wird.
Mit flexiblen hybriden Lösungen können sich Kunden zudem selbst auf Gespräche vorbereiten, was Berater wiederum von Aufgaben wie der Erfassung von Risiko- oder Nachhaltigkeitsprofilen entlastet.
Wie fördert Ihre Investment Management Software die Leadgenerierung und Cross-Selling?
Unsere benutzerfreundlichen Lösungen für Privatkunden auf Desktop und Mobilgeräten helfen bei der Vermögensplanung und geben Transparenz bezüglich Erreichbarkeit der finanziellen Ziele. Ebenso ermöglichen sie sofortige Aktionen wie die Anmeldung zu einem Sparplan. Entdecken Sie unsere Self-Service-Angebote für Privatkunden.
Wie ermöglicht Ihre Lösung den Übergang zu nachhaltigen Anlagen?
Unsere Lösung unterstützt die Transition zu nachhaltigen Anlagen, sofern dies ein erklärtes Ziel ist und das Anlageuniversum entsprechend vorhanden ist. Viele Privatkunden und Berater scheuen sich heute vor den komplexen Nachhaltigkeitsfragebögen, die MiFID II erfordert, und füllen diese daher oft nicht aus. Einige unserer Kunden verzeichnen Opt-out-Raten von über 90%. Da unsere Lösungen transparent zeigen, wie sich der Klimawandel auf die finanziellen Ziele und das Vermögen der Kunden auswirkt, werden Kunden dadurch mit nachhaltiger Kapitalanlage vertraut gemacht, und der Einstieg fällt damit leichter. Durch die Kombination unseres Optimierungs- und Portfoliokonstruktions-Moduls können wir klimaresiliente und nachhaltige Portfolios zusammenstellen, die z.B. vollständig MiFID II-konform sind.
Wie integrieren Sie die spezifischen Kapitalmarktannahmen und den Anlageuniversen Ihrer Unternehmenskunden in Ihre Lösung?
Unsere Lösung integriert die spezifischen Kapitalmarkt-Annahmen und -universen unserer Unternehmenskunden, sodass die Hausmeinung immer an den Endkunden weitergegeben wird. Die Distribution präferierter Anlageprodukte wird durch verschiedene Optimierungsfunktionen wie hyper-personalisierte strategische Asset-Allokationen, Core/Satellite-Lösungen oder Modellportfolios unterstützt. Die Flexibilität der Berater in diesem Prozess lässt sich entsprechend den Anforderungen der jeweiligen Finanzinstitution anpassen.
Ist Ihre Finanzberater-Software auch für institutionelle Kunden geeignet?
Ja, unsere Finanzberatungssoftware erfüllt die Anforderungen institutioneller und semi-institutioneller Kunden, wie Stiftungen, Family Offices und ähnliche Institutionen. Unsere Lösung ermöglicht Asset-Liability-Management Beratung anzubieten, die insbesondere illiquide Anlageklassen wie Private Equity/Debt, etc. integriert. Unsere Asset-Liability-Management-Optimierungen können auch in der Treasury-Abteilung von Finanzinstituten eingesetzt werden, um die Bilanz zu optimieren.
Erfahren Sie mehr, indem Sie eine Produkt-Demo anfordern.
