Acht Eckpunkte einer zukunftsorientierten Kundenberatung
Finanzdienstleister bewegen sich seit Jahren in einem herausfordernden Umfeld. So sind Banken, Vermögensverwalter und Versicherungen mit sich ändernden Geschäftsmodellen, steigenden regulatorischen Anforderungen und einer anhaltenden Tiefzinssituation konfrontiert.
Wie wirkt sich der Klimawandel auf das Wealth Managament aus?
Wie wirkt sich der Klimawandel auf das Wealth Managament aus? Nehmen Sie an unserem Impulsreferat teil und erfahren Sie mehr!
Finanzplanung als Teil des Private Bankings – von Kunden geschätzt, doch selten bezahlt
Finanzplanung wird von Kunden im Private Banking sehr geschätzt. Meist suchen Kunden aber vergeblich nach einer nahtlosen Beratung, welche die beiden Themengebiete «Finanzplanung» und «Anlageberatung» vereint. Dieser Beitrag zeigt mögliche Lösungsansätze auf.
ESG Integration – eine Standortbestimmung im Asset & Wealth Management
Der Kapitalmarkt befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel: Neben den aktuellen Auswirkungen der COVID-19-Krise und der Regulierung gewinnen (gesellschafts-)politische Fragen immer mehr an Aufmerksamkeit. Wir werfen heute einen Blick auf die Integration von ESG-Kriterien in die Vermögensverwaltung.
Private Banking Rating 2020
BILANZ veröffentlicht das Private Banking Rating 2020.
3rd-eyes analytics als WealthTech 100 Unternehmen ausgewählt
Die Liste der 100 innovativsten WealthTech Unternehmen der Welt wurde publiziert, und 3rd-eyes analytics wurde bereits zum zweiten Mal ausgezeichnet.
