Insights2023-03-20T10:23:26+01:00

Sie finden uns an folgenden Veranstaltungen

Veranstaltung Datum Ort
DFK 09.05.2023 München, Deutschland
ZHAW Fachkonferenz Wealth Planning 11.05.2023 Winterthur, Schweiz
Nordic Fintech Summit 11.05.2023 Helsinki, Finnland
Private Banking & Wealth Management Conference 14.06.2023 London, UK

Die Demokratisierung der Vermögensplanung

01/11/2022|Categories: Presse|

Um eine realistische und ganzheitliche Vermögensplanung anzubieten, braucht es eine Methode, die: auf die individuellen Ziele der Kunden fokussiert, Extremszenarien berücksichtig, multiperiodisch ist Finanzmarktkrisen und Markteinbrüche realistisch reflektiert, alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten berücksichtigt.


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