Individuell. Realistisch. Interaktiv. Nachhaltig.

Wir bieten Finanzdienstleistern Software-Lösungen, welche sie in die Lage versetzen,

eine realistische, zukunftsgerichtete Beratung zur Vermögens- und Lebensplanung anzubieten
nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren über regulatorische Standards hinaus zu ermöglichen
den Customer Lifetime Value ihrer individuellen Kunden zu quantifizieren und maximieren

Unsere Kunden profitieren von unserer grossen Erfahrung bez. Nachhaltiger Kapitalanlage, Asset Management, Asset Liability Management, und Transformation des Wealth Managements.

Entdecken Sie einige unserer Anwendungsbeispiele

Use Case 1

Ganzheitlicher Beratungsprozess für Finanzinstitute in unterschiedlichen Ländern

Unsere flexiblen SaaS-Lösungen resultieren in einem ganzheitlichen Beratungsprozess für Banken und Vermögensverwalter, dessen Betrieb wir in unterschiedlichen Ausprägungen sicherstellen. Unsere Vermögensplattform ermöglicht es den Beratern, ihren Kunden Anlageberatung und diskretionäre Vermögensverwaltungslösungen anzubieten. Die Berater ermöglichen ihren Kunden Transparenz bez. ihres gesamtes Vermögens, und erlauben es, finanzielle Ziele simulieren und massgeschneiderte Optimierungen anzubieten, um die Zielerreichung zu maximieren - entweder mit individuellen strategischen Vermögensallokationen, Core/Satellite-Lösungen oder spezifischen Modellportfolios. Dabei werden die Kapitalmarktannahmen jedes Finanzinstituts berücksichtigt, wie auch die ESG- und SDG-Kriterien als Teil der Portfoliokonstruktion.

Lead-Generierung und Cross-Selling durch vereinfachte Vermögensplanung für eine grosse Fondsplattform

Wir bieten einen einfachen Planer für Desktop und Mobilgeräte an. Dieser ermöglicht es Kunden, ihr Vermögen selbstständig zu planen, die Erreichbarkeit ihrer finanziellen Ziele einzuschätzen und Massnahmen zu ergreifen, wie z.B. den Abschluss eines Sparplans. Massgeschneiderte Vorschläge ermöglichen die Reaktivierung passiver Kunden, um zusätzliches Geschäft zu generieren.

Nutzung für institutionelle Kunden, sowie ALM-Optimierung für das Treasury einer Bank

Wir haben unsere Advisory Suite modifiziert, um den Anforderungen institutioneller und semi-institutioneller Kunden wie Stiftungen, Family Offices und ähnlichen Einrichtungen gerecht zu werden. Unsere Lösung ermöglicht eine umfassende Beratung institutioneller Kunden unter Einbezug verschiedener illiquider Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur, Private Equity/Debt und mehr.

Darüber hinaus setzt die Bank unsere Asset-Liability-Management-Optimierungen in ihrer Treasury-Abteilung ein, um ihre eigene Bilanz zu optimieren.

Use Case 2

Verbessern Sie die Effizienz Ihrer Kundengespräche mit Hilfe hybrider Beratung

Kundenberater möchten die Gespräche mit ihren Kunden möglichst effizient gestalten. Kunden möchten das besprechen, was ihnen wirklich wichtig ist – im Gegensatz zu extensiven Risiko- und Nachhaltigkeitsfragebögen. Um Kunden zu motivieren, sich auf das Gespräch mit ihrem Berater vorzubereiten, haben wir einfache Tools entwickelt, mit denen sie ihre Vermögens- und Finanzziele im Voraus planen und Fragebögen wie Risikoprofile vor dem Gespräch ausfüllen können. So kann sich der Berater während des Gesprächs auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist - wie die finanziellen Ziele des Kunden erreicht werden können.

Steigerung des Anteils nachhaltiger Anlageprodukte

Viele Privatkunden und Berater sind von den komplexen Nachhaltigkeitsfragebögen, die MiFID II vorschreibt, eingeschüchtert und vermeiden es, diese auszufüllen, und wählen als Konsequenz oftmals die Option «nicht interessiert». Unsere Lösungen machen die Auswirkungen des Klimawandels auf die finanziellen Ziele der Kunden transparent und sensibilisieren Kunden für nachhaltige Anlagen. Mit einer speziellen Kombination unseres Optimierungs- und Portfoliokonstruktions-Modules ermöglichen wir Kunden, auf einfachere Weise nachhaltig zu investieren und gleichzeitig die MiFID II-Vorschriften einzuhalten.

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Unsere Fähigkeiten

Unsere Software stellen wir als APIs und als Software-as-a-Service Lösung zur Verfügung

360° Zeitmaschine

Realistische Simulationen bez. zukünftiger Vermögensentwicklung und Zielerreichung unter Berücksichtigung aller Einfluss-
faktoren in Tausenden Szenarien

Strategieoptimierung

Optimierung der strategischen Vermögensallokation mittels verschiedener Optimierungsfunktionen
zur (Multi-Goal-ALM-Optimierung, Sharpe Ratio, etc.)

Portfoliokonstruktion

Portfoliokonstruktion auf Basis kunden-spezifischer Wertvorstellungen und Präferenzen, sowie mittels Modell-
portfolios

Realistische Vermögens- und Ziel-
erreichungssimulationen müssen Klimarisiken angemessen berücksichtigen

Die Auswirkungen von Klimarisiken (z.B. bez. erwarteter Renditen) müssen bei der Optimierung ebenso berücksichtigt werden wie alle anderen Faktoren, z.B. Gebühren

Die Auswahl der richtigen Instrumente ergänzt den Top-down-Ansatz nach der Strategieauswahl entsprechend, sei es auf ESG-Ebene oder mit Fokus auf die SDGs.

Sustainability-as-a-Service

Unsere Software-as-a-Service Lösungen

Advisory Suite

Die Advisory Suite ermöglicht eine zielbasierte, individuelle, holistische und nachhaltige Vermögensplanung und Anlageberatung für Ihre privaten und institutionellen Kunden.

Durch die Berücksichtigung von wichtigen Lebensereignissen ist die Lösung nicht nur für Banken, Asset Manager, Vermögensberater und Family Offices geeignet, sondern auch für Versicherungen.

Selektieren Sie die relevanten Module und passen Sie diese gemäss Ihren Bedürfnissen an. Unsere modulare Lösung ermöglicht zudem grosse Flexibilität in Bezug auf kundenspezifische Anpassungen.

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One-Page Planner

Nutzen Sie unseren vereinfachten One-Pager zur Vermögensplanung für selbstverwaltete Kunden.

Integrieren Sie unseren Planer nahtlos in Ihre Onlineumgebung, als E-Banking Add-on oder als Service auf Ihrer Website.

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Simple Suite

Stellen Sie Ihren Kunden eine unkomplizierte, digitale Vermögensplanungslösung mit einer einfacheren Client Journey zur Verfügung.

Führen Sie Ihre Kunden mit oder ohne Hilfe eines Beraters durch den Beratungsprozess.

Wählen Sie die Module aus, auf welche Ihre Kunden Zugriff haben sollen, und passen Sie die Client Journey an deren Bedürfnisse an.

Jetzt ausprobieren

Mobile Suite

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf vereinfachte Finanzplanungsfunktionen von jedem mobilen Gerät aus (Omnichannel-Lösung), z.B. zur Berechnung der Pensionslücke.

Wählen Sie die passenden Module und passen Sie das Benutzererlebnis an Ihre Bedürfnisse an, z.B. für die Leadgenerierung.

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