Wir glauben an moderne, offene IT-Architekturen. Daher sind unsere digitalen Beratungslösungen vollständig modular und unsere quantitative Modellierung von den verschiedenen Benutzeroberflächen getrennt. Dies ermöglicht es unseren Kunden, die Produkte und Module auszuwählen und zu kombinieren, die ihnen den grössten Nutzen bringen. Implementieren Sie unsere Lösungen als Software-as-a-Service (SaaS) oder via API.

Advisory Suite

Die Advisory Suite ermöglicht eine zielbasierte, individuelle, holistische und nachhaltige Vermögensplanung und Anlageberatung für Ihre privaten und institutionellen Kunden.

Durch die Berücksichtigung von wichtigen Lebensereignissen ist die Lösung nicht nur für Banken, Asset Manager, Vermögensberater und Family Offices geeignet, sondern auch für Versicherungen.

Selektieren Sie die relevanten Module und passen Sie diese gemäss Ihren Bedürfnissen an. Unsere modulare Lösung ermöglicht zudem grosse Flexibilität in Bezug auf kundenspezifische Anpassungen.

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Simple Suite

Stellen Sie Ihren Kunden eine unkomplizierte, digitale Vermögensplanungslösung mit einer einfacheren Client Journey zur Verfügung.

Führen Sie Ihre Kunden mit oder ohne Hilfe eines Beraters durch den Beratungsprozess.

Wählen Sie die Module aus, auf welche Ihre Kunden Zugriff haben sollen, und passen Sie die Client Journey an deren Bedürfnisse an.

Mobile App

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf vereinfachte Finanzplanungsfunktionen von jedem mobilen Gerät aus (Omnichannel-Lösung), z.B. zur Berechnung der Pensionslücke.

Wählen Sie die passenden Module und passen Sie das Benutzererlebnis an Ihre Bedürfnisse an, z.B. für die Leadgenerierung.

Quantitative Modellierung

Greifen Sie über REST APIs auf unsere Modellierungsfähigkeiten zu. Gestalten und entwickeln Sie das Front-End nach Ihren Bedürfnissen.

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