Unsere langjährige Erfahrung und unser Fachwissen war in allen Kundenprojekten zentral: Finanzinstitute wollen sich bezügliches ihres Beratungsprozesses differenzieren, was mit unserer modularen Lösung ermöglicht wird. Aus diesen Gründen haben wir unser Angebot um folgende Services ergänzt:

Analyse Anlageprozess

Wir bewerten den Anlageprozess anhand einer Reihe von Kriterien, um die jeweiligen Stärken und Schwächen zu ermitteln. Unsere Kunden erhalten einen Empfehlungsbericht mit den vorgeschlagenen nächsten Schritten.

Geschätzte Dauer: 3-5 Arbeitstage, je nach Umfang, der im Voraus vereinbart wird.
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Analyse Beratungsprozess

Wir evaluieren den Reifegrad des Beratungsprozesses anhand mehrerer Dimensionen und zeigen die grössten Verbesserungspotenziale auf. Unsere Kunden erhalten eine detaillierte Analyse und Empfehlungen bezüglich der nächsten Schritte.

Geschätzte Dauer: ca. 5 Arbeitstage, je nach Umfang, der im Voraus vereinbart wird.

Analyse Nachhaltiges Anlegen

Wir ermitteln den Reifegrad des Beratungs- und Anlageprozesses in Bezug auf Nachhaltigkeit und identifizieren den Handlungsbedarf. Unsere Kunden erhalten einen Empfehlungsbericht mit den vorgeschlagenen nächsten Schritten.

Geschätzte Dauer: 3-5 Arbeitstage, je nach Umfang, der im Voraus vereinbart wird.

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Generierung von Szenarioräumen

Wir generieren Szenarioräume für die langfristige Vermögensallokation. Zu diesem Zweck schätzen wir erwartete Renditen, nicht normalverteilte Statistiken und wirtschaftliche Szenarien. Unsere Kunden erhalten einen Szenarioraum, der auf ihre spezifischen Bedürfnisse, wie Anlageklassen und ihren ökonomischen Ausblick, zugeschnitten ist.

Geschätzte Dauer: ca. 10 Arbeitstage, je nach Umfang, der im Voraus vereinbart wird.


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