Individuell. Realistisch. Interaktiv. Nachhaltig.

Wir bieten Finanzdienstleistern Lösungen, welche sie in die Lage versetzen,

  • eine realistische, zukunftsgerichtete Beratung zur Vermögens- und Lebensplanung anzubieten

  • nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren über regulatorische Standards hinaus zu ermöglichen

  • den Customer Lifetime Value ihrer individuellen Kunden zu quantifizieren und maximieren

Unsere Kunden profitieren von unserer grossen Erfahrung bez. Nachhaltiger Kapitalanlage, Asset Management, Asset Liability Management, und Transformation des Wealth Managements.

Sind Sie ein Integrationspartner und möchten mit uns zusammenarbeiten?

Unsere Fähigkeiten

Verfügbar als individuelle APIs und als Software-as-a-Service Lösungen

360° Zeitmaschine

Realistische Simulationen bez. zukünftiger Vermögensentwicklung und Zielerreichung unter Berücksichtigung aller Einfluss-
faktoren in Tausenden Szenarien

Strategieoptimierung

Optimierung der Kundensituation mittels verschiedener Zielfunktionen zur (Multi-Goal-ALM-Optimierung, Sharpe Ratio, etc.)

Portfoliokonstruktion

Portfoliokonstruktion auf Basis kunden-spezifischer Wertvorstellungen und Präferenzen, sowie mittels Modell-
portfolios

Realistische Vermögens- und Ziel-
erreichungssimulationen müssen Klimarisiken angemessen berücksichtigen

Die Auswirkungen von Klimarisiken (z.B. bez. erwarteter Renditen) müssen bei der Optimierung ebenso berücksichtigt werden wie alle anderen Faktoren, z.B. Gebühren

Die Auswahl der richtigen Instrumente ergänzt den Top-down-Ansatz nach der Strategieauswahl entsprechend, sei es auf ESG-Ebene oder mit Fokus auf die SDGs.

Sustainability-as-a-Service

Unsere Software-as-a-Service Lösungen

Advisory Suite

Die Advisory Suite ermöglicht eine zielbasierte, individuelle, holistische und nachhaltige Vermögensplanung und Anlageberatung für Ihre privaten und institutionellen Kunden.

Durch die Berücksichtigung von wichtigen Lebensereignissen ist die Lösung nicht nur für Banken, Asset Manager, Vermögensberater und Family Offices geeignet, sondern auch für Versicherungen.

Selektieren Sie die relevanten Module und passen Sie diese gemäss Ihren Bedürfnissen an. Unsere modulare Lösung ermöglicht zudem grosse Flexibilität in Bezug auf kundenspezifische Anpassungen.

Erfahren Sie mehr
Advisory Suite
Simple Suite

Simple Suite

Stellen Sie Ihren Kunden eine unkomplizierte, digitale Vermögensplanungslösung mit einer einfacheren Client Journey zur Verfügung.

Führen Sie Ihre Kunden mit oder ohne Hilfe eines Beraters durch den Beratungsprozess.

Wählen Sie die Module aus, auf welche Ihre Kunden Zugriff haben sollen, und passen Sie die Client Journey an deren Bedürfnisse an.

Jetzt ausprobieren

Mobile Suite

Ermöglichen Sie Ihren Kunden den Zugriff auf vereinfachte Finanzplanungsfunktionen von jedem mobilen Gerät aus (Omnichannel-Lösung), z.B. zur Berechnung der Pensionslücke.

Wählen Sie die passenden Module und passen Sie das Benutzererlebnis an Ihre Bedürfnisse an, z.B. für die Leadgenerierung.

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Mobile Suite
One-Page Planner

One-Page Planner

Nutzen Sie unseren vereinfachten One-Pager zur Vermögensplanung für selbstverwaltete Kunden.

Integrieren Sie unseren Planer nahtlos in Ihre Onlineumgebung, als E-Banking Add-on oder als Service auf Ihrer Website.

Jetzt ausprobieren

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Wyssgasse 6
8004 Zürich
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