Finanzplanung als Teil des Private Bankings – von Kunden geschätzt, doch selten bezahlt
Finanzplanung wird von Kunden geschätzt, viele suchen aber vergeblich nach einer nahtlosen Beratung, die Finanzplanung und Anlageberatung vereint.
Integration moderner Softwarearchitektur als strategischer Vorteil
Finanzdienstleistungsunternehmen stehen zunehmend unter Druck, moderne Softwarearchitekturen in eine Legacy-Umgebung zu integrieren.
Die Moderne Portfoliotheorie ist für die Vermögensplanung ungeeignet
Für zielbasiertes Investieren wird häufig die Moderne Portfoliotheorie angewendet, obwohl sie ungeeignet ist. Es ist an der Zeit umzudenken.
Warum eine zielorientierte Beratung die Grundlage für jeden Beratungsprozess sein sollte
Der klassische Beratungsansatz schafft kaum Mehrwert für Privatkunden. Eine zielorientierte Beratung rückt den Kunden in den Mittelpunkt.
Wie wird eine optimale Anlagestrategie hergeleitet?
3rd-eyes analytics wurde zum dritten Mal in Folge von Fintech Global als WealthTech 100-Unternehmen 2021 ausgewählt.
Die Vorteile einer modernen und dynamischen Risikomethodologie im Kontext der zielbasierten Beratung
Wenn Kunden investieren, erfordert dies eine moderne Risikomethodologie, die realistische Vermögensprognosen sicherstellt.
